二姨看时尚丨TikTok加码二手奢侈品业务;美政府阻止Tapestry并购Capri;Valentino利润大跌18%

发布日期:2024-05-09 浏览次数:

  2023财年年报已近尾声,2024财年新一季度业绩已经陆续出来。时尚消费领域巨头们有喜有悲,行业周期下,如何维稳甚至逆势是重要课题,不过体育品牌受益于奥运年营销氛围的利好则已经显现出来。

  李宁2024年第一季度零售增长;Zegna集团第一财季营收大涨逾8%;Moncler集团一季度销售额同比增长12%;Miu Miu第一季度销售额猛涨89%;爱马仕公布最新财报,所有地区及部门均实现增长;斯凯奇第一季度亚太市场销售额增长16%;联合利华第一季度营收150亿欧元;开云集团第一季度收入下跌10%;Valentino去年利润大跌18%;Columbia第一季度销售额下跌6%。

  此外,上周还有个重磅消息出来,“轻奢一哥”的诞生有可能告吹,FTC正式起诉阻止Tapestry收购Capri。TikTok加码二手奢侈品类别以及L Catterton收购意大利美妆品牌KIKO的多数股权也是上周要闻。

  4月22日,运动品牌李宁在港交所宣布了2024年一季度的业绩报告。财报显示,在不计算李宁YOUNG的情况下,李宁品牌在整个平台的零售流水实现年同比低个位数增长。从渠道分布来看,线下销售渠道(包括零售及批发)整体呈现低个位数下降,而零售渠道(直营)则实现了中个位数的增长,批发渠道(特许经销商)则出现中个位数下降。线上电子商务平台的虚拟店铺业务则表现抢眼,实现了20%至30%的低段增长。截至2024年3月31日,李宁在中国境内共拥有6214个销售点(不包括李宁YOUNG),年内净减少26个。

  点评:李宁能否复苏?在国内外运动品牌的激烈竞争中,如何保持品牌特色,满足消费者多样化的需求,或许是李宁未来需要思考的问题。

  4月22日路透社报道称,美国联邦贸易委员会(FTC)发起诉讼试图阻止美国两大轻奢集团Tapestry 和 Capri 85亿美元的并购案,FTC表示,这项交易的达成意味着消除Coach和Michael Kors等品牌之间的竞争,尤其是轻奢手袋领域。除了市场竞争方面,该交易还有可能削弱两家公司争夺人才的积极性,从而对员工福利和薪酬待遇产生不利影响。两家公司合并后,全球员工总数将达到约3.3万名员工。

  针对FTC的诉讼,Tapestry集团和Capri集团均表示反对,Tapestry集团表示FTC完全误解了市场和消费者的购物习惯,Capri集团则称FTC是唯一一个没有批准该交易的机构。

  点评:Tapestry在轻奢领域打造壁垒的野心被阻,后续如何发展引人关注。

  4月23日,法国奢侈品集团开云(Kering)发布 2024 年第一季度财报。

  营收同比下滑11%至45.04亿欧元,在可比基础上下滑10%,其中包括了-3%的不利汇率影响以及由于英国沙龙香水品牌 Creed 的合并带来的+2%的正面结构性影响。主要品牌方面,Gucci(古驰)的营收在可比基础上下降了18%,达到21亿欧元;Yves Saint Laurent(圣罗兰)的营收则下降了6%,达到7.4亿欧元;而Bottega Veneta(葆蝶家)的营收为3.88亿欧元(4.15亿美元),在可比基础上实现了2%的增长。

  然而,开云眼镜在这个季度中表现出色,销售额增长了8%,达到4.63亿欧元。

  点评:开云集团今年开局充满挑战,奢侈品市场环境严峻,中国市场疲软,Gucci以及其他部分品牌的重新定位也加剧了集团业绩的下滑。换人能让王牌重回增长通道?

  4月23日,意大利奢侈运动鞋品牌 Golden Goose(黄金鹅)宣布 Marco Bizzarri 加入董事会。Marco Bizzarri 是奢侈品行业资深高管,此前是意大利奢侈品牌 Gucci(古驰)的首席执行官。

  2005年1月,Marco Biazzarri 加入开云集团,担任 Stella McCartney 总裁兼首席执行官。2009年至2014年担任 Bottega Veneta 的总裁兼首席执行官,期间引领品牌获得指数级增长,销售额突破了10亿欧元大关。自2012年起,他成为了开云集团执行委员会的成员;2014年被任命为开云集团高级定制和皮具部门首席执行官。

  点评:曾创下Gucci辉煌,如今专注时尚领域投资,Gucci 前任CEO的加入也被视作是 Golden Goose 即将在米兰 IPO的又一信号。

  4月23日,丹麦时装品牌 Ganni 宣布,Laura du Rusquec 将接替 Andrea Baldo 担任新的首席执行官。上任后,Rusquec 将常驻巴黎,负责带领品牌加速扩张全球市场。此前,Rusquec 曾担任奢侈品牌 Balenciaga 的副首席执行官,并曾在Gucci及其母公司开云集团任职。

  Ganni创立于2000年,2017年获得L Catterton投资后开始加速国际扩张,目前在全球开设超45家门店,电商业务遍及35个国家,已入驻400多家零售商。

  点评:有消息称L Catterton正寻求出售旗下品牌Ganni,Gucci老将的加入能为Ganni带来怎样的新动力?

  4月23日TikTok宣布在英国推出二手奢侈品类别,该类别与 Sellier、Luxe Collective、Sign of the Times、HardlyEverWornIt 和 Break Archive 合作,为消费者提供了一个在 TikTok 应用程序内直接购买二手高端服装、名牌手袋和其他配饰的便捷途径。值得一提的是,这并不是 TikTok Shop 第一次推出二手奢侈品类别,其去年就已经向美国用户开放并已经运营了 6 个多月,并且针对二手奢侈品假货泛滥等问题,TikTok Shop 还要求卖家必须拥有第三方认证机构的证书。

  点评:当前二手奢侈品市场快速发展,很大一部分原因是年轻一代消费者的推动。消费者的需求越来越多,这或许将为TikTok Shop带来更多突破口。

  4月23日,意大利奢侈品集团 Ermenegildo Zegna(杰尼亚)公布了2024年第一季度业绩数据:总营收为4.632亿欧元,较2023年第一季度的4.283亿欧元增长8.1%(按固定汇率计同比增长10.7%),但在有机基础上下滑5.3%。

  分品牌看,Zegna销售额增长4%至2.829亿欧元;Thom Browne销售额下降29.6%至7920万欧元;Tom Ford时装部门收入录得6500万欧元,主要受到美国强劲业绩的推动。分地区看,美洲市场销售额同比大涨57.7%至1.142亿欧元,占总销售额的25%;欧洲、中东和非洲市场销售额增长4.3%至1.566亿欧元,占总销售额的34%;大中华区销售额则下降15.3%至1.394亿欧元,占总收入的30%。

  点评:Zegna对中国市场预期积极,但品牌在中国市场的重塑与其他重要地区相比落后,未来将开展转型。零售转型背后是品牌目标客群发生变化,目前瞄准的客户群体将更加年轻化和高端。

  4月24日,意大利奢侈品公司 Moncler Group(盟可睐集团)公布截至2024年3月31日的第一季度财报显示,销售额同比增长13%至8.18亿欧元。分品牌看,Moncler营收同比大涨20%至7.05亿欧元,占总销售额的86.2%;Stone Island品牌营收则下降5%至1.13亿欧元,占比13.8%。分地区看,Moncler品牌亚洲市场营收同比增长19%至3.626亿欧元;欧洲、中东和非洲市场营收增长14%至2.46亿欧元;美洲市场增长14%至9640万欧元。Stone Island品牌亚洲市场营收大涨27%至2738万欧元,EMEA市场营收下降12%至7768万欧元,美洲市场营收大跌25%至797万欧元。

  点评:从数据表现来看,中国市场需求强劲,Moncler表示强化内部生产是其未来目标。未来几年Stone Island将在中国市场加大投入力度,以进一步拓展其市场份额。

  4月24日意大利奢侈品牌Valentino(华伦天奴)公布2023财年业绩:销售额同比下滑5%至13.5 亿欧元,按不变汇率计同比下滑3%,经营利润同比下滑18%至9900万欧元。

  其中,直销业务(包括电子商务)在 2023 年增长了 3%,主要受到亚太地区业务的推动;批发收入下降了12%,与品牌在该渠道的战略相一致。2023 年,Valentino 直营零售业务(包括电子商务)销售额占比达到 66%,而 2022 年为 62%;截至 2023 年 12 月 31 日的 12 个月内,EBITDA 总额同比下降 7%,达 3.14 亿欧元;营业利润下降 18%,达 9900 万欧元。值得注意的是,2023 年授权给欧莱雅集团的美妆和香水业务销售额增长42%。

  值得注意的是,开云集团去年以17亿欧元的现金收购了Valentino 30%的股份,并有权在2028 年前完全收购Valentino。

  4月24日收盘后,在香港上市的意大利奢侈品公司 Prada(普拉达)集团公布了2024年第一季度业绩数据:净营收同比增长16%至11.87亿欧元,零售销售额同比增长18%至10.71亿欧元,贡献了集团90.2%的营收。

  按品牌分,Prada销售额同比增长7%至8.26亿欧元,Miu Miu同比猛涨89%至2.33亿欧元,Church’s同比增长22.4%至704万欧元。按地区分,亚太市场销售额同比增长16%至3.96亿欧元,其中日本市场同比大涨46%至1.45亿欧元,欧洲市场同比增长5%至2.95亿欧元,美洲市场同比增长5%至1.81亿欧元,中东市场同比增长15%至5377.9万欧元。按渠道分,零售业务收入同比增长18%至10.71亿欧元,占总收入的90.2%,批发业务同比增长0.1%至9034万欧元,占总收入的7.6%。

  此外,据Lyst日前发布的第一季度品牌热度榜单显示,Miu Miu凭借8%的搜索量增幅重回第一,这也是Miu Miu首次有多达三款产品出现在十大热门产品榜单中。

  4月25日,爱马仕公布了2024财年第一季度关键财务数据。报告显示,爱马仕销售额同比增长13%至38.05亿欧元,按不变汇率计算增长17%,所有地区均表现强劲。销售额同比增长17%至38.05亿欧元,高于分析师预期。

  分部门看,皮具和马具部门销售额增长20.3%至16.28亿欧元;成衣和配饰部门增长15.9%至10.61亿欧元;丝绸和纺织部门增长7.9%至2.42亿欧元;香水和美妆部门增长4.3%至1.3亿欧元;手表部门增长4.3%至1.66亿欧元;涵盖珠宝和家居的其他部门增长24.5%至5.05亿欧元,其他产品部门增长1.4%至7400万欧元。分市场看,欧洲市场销售额增长14.5%至7.57亿欧元,亚洲市场销售额增长15.7%至22.77亿欧元,美洲市场增长11.8%至6.14亿欧元,其他市场增长112.6%至1.58亿欧元。

  点评:奢侈品市场遇冷已是既成事实,即使是爱马仕也无法避免销售额增幅缩窄。但作为头部奢牌,行业“定海神针”爱马仕战斗力依然最佳。

  4月25日,联合利华公布2024年第一季度营业额同比增长1.7%至150亿欧元,高于市场普遍预期的146.6亿欧元,基础销售额同比增长4.4%,高于市场预期3%的增长。

  按部门分,美容部门销售额增长7.4%至32亿欧元,个人护理部门增长4.8%至34亿欧元,保健品部门增长3.7%至34亿欧元。

  该集团30个核心品牌销售额增长6.1%,约占总销售额的75%,其中Dove、Knorr、Rexona和Sunsilk表现强劲。

  点评:联合利华已经大举进攻高端市场,开始大量收购小众高端美妆品牌,先后陆续纳入约20个美妆品牌,与此同时,联合利华也在抛售一些非核心、低端美妆及个人护理业务。高端市场将要迎来一场恶战?

  4月26日,美国户外品牌Columbia公布截至3月31日的2024年第一季度业绩,销售额下跌6%至7.7亿美元,净利润下跌8%至4239万美元,毛利率为50.6%。

  点评:当前中国户外市场还处于高速增长期,国内消费者对于鞋服在穿搭、场景化、专业性功能等方向的需求大大增加,户外运动开始呈现大众化趋势,Columbia或许能借此增加热度。

  4月26日,斯凯奇SKECHERS发布了2024年第一季度财报,销售额达22.5亿美元,较同期增长12.5%,再度刷新历史最佳纪录,其中中国市场同比增长13.3%。净利润为2.1亿美元,毛利率为52.5%,增长360个基点。

  按市场分,亚太市场销售额增长16%,欧洲、中东和非洲市场增长17%,美洲市场增长8%。按渠道分,零售业务销售额增长17.3%至1.2亿美元,批发业务增长9.8%至约1.3亿美元。截至发稿,斯凯奇股价下跌0.56%至59美元,目前市值约为92亿美元。

  4月26日,法国奢侈品巨头 LVMH 集团旗下全球最大消费类私募股权投资公司 L Catterton(路威凯腾)宣布已与 Percassi 家族就收购意大利美妆品牌 KIKO Milano 多数股权的交易达成最终协议,创立该品牌的 Percassi 家族仍将保留公司的大量股份。交易的具体条款暂未披露。

  KIKO Milano 于 1997 年在意大利贝加莫创立,是世界上最大的私营彩妆品牌之一。目前,KIKO Milano 拥有遍布66个国家的1100多家门店零售网络以及电子商务平台。2023年,KIKO Milano的净收入约为8亿欧元,同比增长近20%。

  点评:LVMH在亚洲美妆市场还有较大的提升空间,中国市场也成为KIKO扩张的重点,目前由水羊国际负责该品牌代理业务,已开设了天猫旗舰店、抖音等线经济网首页

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